泪痕剑是当朝全国无双的利器，只有剑出鞘必饮人血。这日，江湖首霸司马超群(常铖 饰)（常铖 饰）正在堂中期待刚强如火的朱猛(王辉 饰)（王辉 饰），不意，少年高渐飞（汤钧禧 饰）的忽然出现改变了后来的终局，他要用泪痕剑应战武林中的长青树司马超群。英豪相见整理成知己，朱猛与高渐飞狂歌畅饮，然后率勇士长安浴血。这时，朱猛的女人蝶舞(蔡少芬 饰)（蔡少芬 饰）飘然而至，而她倒是司马派来的人，少年高渐飞立刻被她的美貌服气，这个最美的女人也有最美的灵魂，她不忍两位英豪因她起争端，一舞终毕，她自中断双腿，死在朱猛怀中。卓东来(焦恩俊 饰)（焦恩俊 饰）是司马的兄弟，而概况上看似江湖霸首的司马可是是他手中的一枚棋子罢了，翻然觉悟的司马决定找回真实的自已......
