炎帝（郝一平 饰）在取得灭魔之克服利时，遭伏魔忽然攻击，被压在镇魔石下。伏魔天神义和（张天舒 饰）盗得炎帝日光神镜，杀死刑天(吴奇隆 饰)（吴奇隆 饰）击伤夸父(温海波 饰)（温海波 饰），受伤的夸父救走刑天的儿子后羿(李解 饰)（李解 饰），逃往北极冥海之下。刑天死前神力已凝在后羿体內，将来只有后羿能克服义和。义和欺诳众神说炎帝乃被刑天压在炎谷中，将有千年之劫。移花接木的义和成为神界天帝，但对逃脱的夸父和后羿一向心存惧怕。他隐瞒內心罪过，概况上对炎帝女儿精卫(舒畅 饰)（舒畅 饰）疼爱有加，风神西王母(贾娅 饰)（贾娅 饰）怕精卫横遭不测，一向将她带在滛池。千年今后，后羿成为神射手，精卫也辩了然真实的敌我，她决定联手后羿往打合营的仇敌义和......
