那是个武林的阴郁年代，自从李寻欢等大侠接踵引退，邪道后继无人，江湖被五大邪派势力残虐。吕南人因争夺不秘尽艺飘喷鼻一剑，被同门出卖，几近死亡，幸得神秘高手老李(陈颢文 饰)救起，带回了邪道的躲身之所聚贤山庄。老李看出吕南人知己未灭，栽培其成为新一代正派领导钟静(高广泽 饰)之旁边手，却因已经行恶而得不到少庄主孙敏(吴优 饰)的信任。 吕南人本仍心系邪道，因跟孙敏等相处日久，逐步被其劝化，行事手段开端改邪回正。而另一方面，天争教教主得知吕南人下落，想方设法引诱吕南人成为本人的棋子，欲一举祛除聚贤山庄。吕南人本想置身事外，却因难舍跟孙敏与老李之情，毅然出手。
