1948年，国共内战已经到了白热化时期。公平易近党颓势已现，然而此时又恰恰是拂晓前那最为阴郁的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星(米学东 饰)泄露一个惊天奥秘。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高等奸细唐栋(柳云龙 饰)（柳云龙 饰）受命对可疑之人一一排查，最终拥有美貌与伶俐的女医生李赫男(童蕾 饰)（童蕾 饰）进进了她的视野。久经考验的李赫男天然第一时候便感知到蹲守在暗处满怀恶意与杀气的对手，她不迟不疾的态度与胆识也让惯常风花雪月的唐栋难以矜持。 在此后的日子里，汉子与女人、情爱与抱负的角力交替表演，成败就在一念间……
