上世纪二十年代，年轻的躲族贵族少爷加措(白微 饰)从内地回西躲途中，路遇一支热巴艺人部队，见到了儿时两小无猜的伙伴达娃(曲尼次仁 饰)，两人敏捷坠进爱河。然而，在旧西躲封建农奴制品级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱人情临侧重大的危急。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯品级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的各式抗拒下，他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因没法忍受忖量的煎熬，达娃不顾父亲的否决，踏上了往拉萨寻觅加措的路途。加措和达娃在拉萨相见，两人和贵族蜜斯之间表演了一场爱恨交叉的恋爱悲喜剧。经由重重磨难，加措和达娃修成恋爱的正果。
