1938年，抗日战争如火如荼，公平易近反动军第88军军长方哈儿(刘流 饰)带领手下出川赶赴浙江前方。88军是一支空壳部队，但方哈儿以平易近族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军决战苦战。在新四军团长戴宗男(于震 饰)的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军械库、击毙日军中将旅团长等一系列成功。和戴宗男的打仗中，方哈儿逐步被共产党以平易近为本的信奉所传染。然而，哈儿的赫赫军功以及他与新四军的亲密关系，公平易近党高层不竭给方哈儿设置阻力。哈儿一面与公平易近党周旋，一面又要对付日本人的打击。最初，在戴宗男的援助下，方哈儿毕竟祛除了日军第16师团，为抗日战争的成功做出了重大贡献。
