故事产生在抗战时期，日本人的铁蹄残虐中原，古老的中华平易近族面临亡国灭种的危急。躲龙卧虎的十里洋场上海滩，多方势力犬牙交织，暗流涌动。身怀特技的青年高天行(刘恩佑 饰)（刘恩佑 饰）怀揣一颗爱国之心，要以肤浅单薄之力做出贡献。他以刺客身份谋杀日本议员，在动作中遭受了江湖侠客任海龙(严志平 饰)及其刺杀团伙。天行与海龙的儿子任很是（何明翰 饰）同病相怜，随后结为异姓兄弟，行走江湖。他们成为日本人和伪政权的眼中钉，肉中刺，必欲除之尔后快。与此同时，两个年轻人的身手和热诚又引发共产党奥秘小组组长江泮(吕一 饰)（吕一 饰）的属意。 江泮为二人晓之家国大义，然而似乎以此为岔路口，两个好兄弟在差此外路途上渐行渐远……
